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深交所详问硅宝科技重组 新预案修改18处
加入时间: 2016-06-24 13:57

在交易所的“刨根问底”之下,硅宝科技(300019)6月23日晚间发布对重组问询函的回复并发布修订后的重组预案。公司股票于将于2016 年6月24日开市起复牌。

硅宝科技6月6日曾公告,拟以发行股份及支付现金的方式购买华森塑胶100%股权并募集配套资金,交易价格为8亿元,其中3.2亿元部分以股份支付。交易完成后,硅宝科技将持有华森塑胶100%的股权,交易对方及其一致行动人合计持有公司8.45%股份(未考虑募集配套资金)将成为上市公司第四大股东。

硅宝科技的主营业务为有机硅室温硫化硅橡胶胶及制胶专用生产设备的自主研发、生产和销售。华森塑胶主营业务为各汽车制造公司提供防水、减震、隔音及阻尼材料的生产厂家,产品广泛用于汽车、列车、轮船、飞机及电器产品的结构、装饰、防护、通风、密封、吸音隔音、隔热、减震降噪。

2016年6月17日,硅宝科技收到深交所问询,要求就标的公司2015年分立情况、上市公司无控股股东的风险,以及标的公司营业收入组成(分产品)、前五大客户和前五大供应商、毛利率较同行业高及合并现金流主要数据等做出补充披露。在本次披露的新预案中,硅宝科技就上述问询对《重组预案》进行了共计18处的修订、补充和完善。

硅宝科技表示,华森塑胶所提供产品竞争力强,其下游客户均为国内大型整车制造厂商,华森塑胶作为一级供应商,相比同行业大量的非一级供应商的汽车零部件企业,其与整车厂之间不存在另一层次的中间加工商或供应商,产品价格上更有优势。披露显示,今年前4个月,华森塑胶前五大客户为东风本田、广汽本田、广汽丰田、 广汽三菱和广汽乘用车。

值得关注的是,由于硅宝科技此前在预案中表示,“公司研发的电池胶产品运用于新能源汽车动力电池取得突破性成绩,并与国内新能源汽车动力电池领域的优秀企业建立长期的战略合作伙伴关系,公司通过本次并购拟实现将产品向汽车行业特别是电动车行业发展的战略目标。”因此,深交所要求硅宝科技而充披露公司近两年在新能源汽车动力电池领域的收入明细、毛利率、营业成本构成及占比情况等。

硅宝科技称,新能源动力汽车是公司未来几年在汽车行业拓展业务空间最大的细分行业,新能源电池及其材料也将随着电动汽车的放量而有较大的新增需求。公司已于今年1月27日与亿纬锂能签订战略合作协议,并在和相关研究机构达成合作意向,将在新能源汽车动力电池材料领域加强研发。具体的来说,硅宝科技2014年、2015年锂电池用胶产品收入分别为62.23万元和777.43万元,成本是32.97万元和380.46万元,毛利率分别为47.02%和51.06%。

因此,硅宝科技在新预案则取消了与新能源汽车动力电池相关的表述。硅宝科技称,鉴于公司目前研发的电池胶产品运用于新能源汽车动力电池领域的发展尚处于起步阶段,未来发展情况具有一定的不确定性,公司出于谨慎考虑,硅宝科技将预案中的有关“新能源汽车动力电池领域的主业战略”统一修改为“汽车相关行业的战略目标”。

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