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08.08日通威股份:多晶硅涨价最大受益标的之一
加入时间: 2017-08-08 8:38

三季度多晶硅价格有望上涨。根据solarzoom数据,本周多晶硅料上涨至135-140元/公斤,基本没有现货,目前未检修的多晶硅企业订单基本已排满8月份,个别企业订单已至9月份下旬。多晶硅料价格上涨主要原因是部分企业停产检修,同时龙头企业由于产能搬迁,叠加三季度领跑者930并网带来的需求,以及美国201法案带来的抢购需求,三季度淡季不淡。预计多晶硅价格三季度将持续上涨。

通威股份(行情600438,诊股)作为国产多晶硅龙头企业,将显著受益多晶硅涨价。通威股份17-2019年多晶硅产能预计可达2、5、8万吨/年。考虑目前产能,若多晶硅价格维持在140元/公斤,按照2万吨产能计算,新增年化利润4亿元,业绩向上弹性很大。

光伏业务确保通威股份未来三年业绩高增长。通威多晶硅以其低综合电耗、持续技术革新带来的技术优势和独特的循环经济模式在全球多晶硅厂商中突显生产成本优势。未来3-5年随着对海外多晶硅替代的持续以及进口高价多晶硅拉高国内多晶硅价格,通威股份凭借其加速扩张的多晶硅产能和稳固的成本优势将迎来业绩爆发期。通威股份加快单晶电池片产能部署,2017年年底单晶硅电池产能将达到3GW并有望在全部扩产项目完成后成为单晶电池行业龙头,盈利空间巨大。

维持“增持”评级,目标价8.8元。维持2017-19年EPS0.44/0.58/0.79元,维持“增持”评级,目标价8.8元。

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